日报

照平时的写法就行：人名开头、一句话一件事。
例：宋鑫宿迁公司注销事宜跟进，已和当地领导沟通，要 8 月处理
系统会自动认出里面的客户和动作，提交后给你一张确认卡核对。 勾了「卡住了，要人帮忙」的条目会自动开一张工单派给对应的财务老师。