日报

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义道 · 内部端
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抄送给谁看 不抄送
照平时的写法就行：人名开头、一句话一件事。
例：某某商贸注销事宜跟进，已和税务专管员沟通，月底前递交清税申报
系统会自动认出里面的客户和动作，关联到对应的案件；关错了在「日志」里改。 要人帮忙就勾「🆘 要人帮忙」，选找谁、要什么、今天就要还是约到某天 —— 对方当场就在待办里收到；他回复、办好了、改期或转人，你的待办里会出一条「回音」。
工作日志
我的客户
我的渠道漏斗
服务类型档案
底本是《义道财务产品服务体系（内部）》。左边点一类，右边看它的工序、 交付文件和检查标准。数字是在办的服务数。
分两档：标准服务按月循环，产品体系写明「次月15日前完成」； 定制化服务接一单做一单，合同没另约的按 60 日。
存档要求（最低期限）：会计凭证、账簿 30 年 · 月/季/半年报 10 年 · 年报永久 · 银行对账单、余额调节表、纳税申报表 10 年（《会计档案管理办法》附表 1）· 其他涉税资料 10 年（《征管法实施细则》第二十九条）
档案