我的待办
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团队日报
6 位内部同事每天交，你在这里看和回。逐条回复会直接出现在对方的日报里； 「需要帮助」是他卡住了在等你一句话。日报里抽出来的动作会写回案件，所以这也是案件推进的源头。
驾驶舱
全渠道管线全景 —— 这就是秦志伟那张 Excel 台账的实时版。
Top 渠道（按加权管线）
| 渠道 | 分层 | 带客 | 成交 | 加权管线(万) | 积分余额 |
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线索倒筛选工作台
从代理商提交的线索里识别高价值机会。打分 A/B（通过初筛）会自动给来源代理商结算积分；推进阶段到方案/成交会追加结算。
| 客户 | 来源渠道 | 业务线 | 金额(万) | 阶段 | 评级 | 操作 |
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代理商 · 积分账本 · 邀请码
积分账本只增不改。点「邀请码」给代理商生成登录码并复制邀请短信；台账里没有的新代理商点右上「＋ 新增代理商」先建再发码。
| 代理商 | 分层 | 带客 | 成交 | 加权管线 | 积分余额 | 邀请码 |
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内容管理
上传合同/资料/案例，设可见性与积分标价，发布给代理商。合规案例发布前必须先「审阅原件」确认无客户信息，再勾选「已脱敏」，否则不允许发布。
| 标题 | 模块 | 可见性 | 脱敏 | 状态 | 操作 |
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题库管理
题目全部来自「学与练」内容。随堂测每次从该环节题池随机抽 5 题、结业卷从全库分层随机抽 30 题，且选项在卷内乱序——背题背不出成绩。发现错题可停用（不删除，历史成绩仍可追溯）。
| 题干 | 正确答案 | 分类/环节 | 难度 | 状态 | 操作 |
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员工专业考核
考核已并入「销售全流程」：每环节随机抽 5 题随堂测（60分通过），8 环节全通过后解锁随机抽 30 题的结业卷（80分通过）。成绩实名到员工，代理商下每人独立记录；首次通过按环节 +5 分、结业 +20 分结算给该代理商。
| 员工 | 所属代理商 | 环节通过 | 各环节成绩 | 结业卷 | 能力评级 | 最近答题 |
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最易挂的环节（未通过人次）
| 环节 | 未通过人数 |
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知识速递
录入税务局/稽查局最新税案，AI摘要暂由人工填写；放行后代理商前台「知识速递」即可见。建议主体用脱敏名（如"某建材公司"），原文附链接。
| 标题 | 主体 | 频率 | 状态 | 操作 |
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反馈处理
代理商提交的建议/痛点。点「采纳」给来源代理商奖励积分（一次），形成闭环。
| 代理商 | 类型 | 内容 | 状态 | 操作 |
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管理员账号
7 人编制：BOSS 1 位（你）、运营/BD 2 位、财务老师 4 位（各带一道工序）。 各持一账号，后台动作分别留痕。审批全部归 BOSS——签约、让价、归属变更、 敏感标记、角色分配、审计，都只有你能点。改角色在 内部 CRM 的「授权」页。
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 最近登录 |
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审计日志
谁在什么时候做了什么 —— 与积分账本互为印证。积分是钱，操作必须可追溯。
| 时间 | 管理员 | 动作 | 对象 | 详情 |
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